Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 24 Απριλίου 2007 07:00
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ εξαγορά στην ιστορία του τραπεζικού κλάδου προχώρησε η βρετανική τράπεζα Barclays καθώς συμφώνησε να αποκτήσει τον ολλανδικό όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ABN AMRO για περίπου 67 δισ. ευρώ (91 δισ. δολάρια) σε μετοχές.

Η Barclays θα καταβάλει 3,225 νέες μετοχές της για κάθε μία μετοχή της ABN, ισοδύναμο σε 36,25 ευρώ η μετοχή, στο κλείσιμο της Παρασκευής, για τη δημιουργία της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας με μια χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 190 δισ. δολάρια.

Η τιμή είναι χαμηλότερη της τρέχουσας τιμής (37 ευρώ) της μετοχής της ΑΒΝ, η οποία ενισχύθηκε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω φημολογιών για υψηλότερη προσφορά από μία τριάδα μνηστήρων, της οποίας ηγείται η Royal Bank of Scotland (RBS).

Στο πλαίσιο της αγοραπωλησίας, η Bank of America Corp. θα αποκτήσει την εδρεύουσα στο Σικάγο LaSalle Bank Corp. της ABN Amro, αντί περίπου 21 δισ. δολαρίων. Μετά την πώληση της LaSalle, οι τράπεζες θα διανείμουν στους μετόχους τους περίπου 12 δισ. ευρώ, μέσω επαναγοράς μετοχών.

Η RBS, η ισπανική Santander και ο ολλανδο-βελγικός όμιλος Fortis θα συναντηθούν εντός της ημέρας με την ABN. Ο πρόεδρος του ΔΣ της τελευταίας, Ρίκμαν Χρούνινκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το διοικητικό συμβούλιο της ABN θα ακούσει άλλες προσφορές ο ίδιος αλλά θεωρεί πως η συγχώνευση με τη Barclays είναι η «καλύτερη επιλογή» για τους μετόχους του ολλανδικού ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που τελεσφορήσει η προσπάθεια της Barclays, θα δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη, και η πέμπτη μεγαλύτερη παγκοσμίως, με 220.000 υπαλλήλους, 8.200 υποκαταστήματα από την Ινδία μέχρι τη Λατινική Αμερική και 47 εκατομμύρια πελάτες.

Οι μέτοχοι της Barclays θα ελέγχουν το 52% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας τράπεζας - η οποία θα φέρει την επωνυμία Barclays Plc - και οι μέτοχοι της ABN το 48%. Πρόεδρος του ΔΣ του νέου ιδρύματος θα είναι ο Άρθουρ Μαρτίνεζ και διευθύνων σύμβουλος, ο Τζον Βάρλεϊ, σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Barclays.

Οι δύο τράπεζες είπαν ότι η μεταξύ τους συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα ετήσιες συνέργιες ύψους 3,5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προκύψουν εν πολλοίς από μείωση του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής 23.600 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν σε λίγο περισσότερο από το 10% του συνδυασμένου εργατικού δυναμικού τους.