Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2006 07:00,
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ η πώληση της ΤΙΜ Ηellas από τα ιδιωτικά κεφάλαια Texas Pacific Group και Apax Partners φαίνεται να είναι πολύ κοντά, αφού και η έγκριτη εφημερίδα Times αναφέρθηκε χθες στο θέμα, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πώλησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

H εφημερίδα δεν αναφέρει πηγές, αλλά δείχνει ότι οι πληροφορίες της προέρχονται από τους συμβούλους Morgan Stanley και Lehman Brothers που έχουν προσλάβει οι μέτοχοι των Texas Pacific Group και Apax Partners.

Το σημαντικότερο είναι πως έχει αρχίσει η διαδικασία πλειστηριασμού (auction), ενώ πολλοί ενδιαφερόμενοι όμιλοι είναι έτοιμοι να πληρώσουν μεταξύ 3,5 και 4,0 δισ. ευρώ για να αποκτήσουν την ΤΙΜ, όταν τα δύο ιδιωτικά κεφάλαια είχαν καταβάλει, πριν ενάμιση χρόνο, 1,1 περίπου δισ. ευρώ για το 80,8% των μετοχών της ΤΙΜ.

Αν αυτό θα επιτευχθεί, τότε η πώληση θα δείξει το κατά πόσο οι επενδυτικές εταιρείες μπορούν να βγάλουν τεράστια κέρδη από τις πρόσφατες τοποθετήσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Το δημοσίευμα αναφέρεται στη θέση της ΤΙΜ Ηellas στην ελληνική αγορά, ενώ δίνει λεπτομέρειες για την εξαγορά της εταιρείας κινητής από τις επενδυτικές εταιρείες Texas Pacific Group και Apax Partners. Eπίσης επισημαίνεται το ενδιαφέρον του Αιγυπτίου επιχειρηματία Naguib Sawiris.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times τα οικονομικά της εταιρείας βελτιώθηκαν μετά την εξαγορά της Telestet or ""Stet Hellas"" or ""Stet Ελλάς""&orderby=2'>TIM Hellas και τα κέρδη (EBITDA) του ομίλου στο α' τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν σε 65,5 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005. Το δημοσίευμα δεν αναφέρει αν στην πώληση περιλαμβάνεται η Q-Telecom παρόλο που η αναφορά στα μεγέθη της εταιρείας, γίνεται σε επίπεδο γκρουπ. Ανώτατα στελέχη της Tim Hellas που ρωτήθηκαν αρνήθηκαν χθες να σχολιάσουν τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα.

Οπως έγινε γνωστό, η MTC, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του Κουβέιτ, εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για εξαγορά της ΤΙΜ Hellas, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου της εταιρείας. «Το μελετάμε», δήλωσε υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος της MTC στο Zawya Dow Jones, «αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμη». Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η MTC έχει «μεταμορφωθεί» από τοπικό μεταφορέα σε παγκόσμιο διαχειριστή με 23 εκατ. πελάτες σε 20 χώρες.

Διευκολύνσεις

Τον Ιούλιο, η MTC πέτυχε πιστωτικές διευκολύνσεις εγκατάστασης αξίας 4 δισ. δολ. για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της, η οποία τότε περιλάμβανε την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση του τρίτου μεγαλύτερου διαχειριστή κινητής τηλεφωνίας στη Σαουδική Αραβία, ενώ θα ασχολούνταν και με πέντε αφρικανικά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Νότιος Αφρική.

Εκπρόσωποι της MTC έχουν ήδη δηλώσει πως η «πεινασμένη» για εξαγορές εταιρεία προτίθεται να επεκταθεί σε αγορές όπου είναι περισσότερο δραστήρια στη Μέση Ανατολή, στη Βόρειο Αφρική και στις υποσαχάριες περιοχές, ενώ επίσης δεν αποκλείει νέες αγορές όπως η Ασία. Η εταιρεία φέρεται διατεθειμένη να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στο Ιράκ, μέσω της μονάδας MTC Atheer, της οποίας η άδεια παρατάθηκε έως τον Ιανουάριο, καθώς η Βαγδάτη προχωρά σε αντικατάσταση του υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακού διαχειριστή.

Η τοπικά ανταγωνιστική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Emirates Telecommunications Corp., ή Etisalat, επικράτησε τον Ιούλιο της MTC σε διαγωνισμό για την απόκτηση της τρίτης άδειας λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας στην Αίγυπτο. Η Etisalat, πάντως, δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την TIM Hellas.

Αξίζει να σημειωθεί πως πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί φέρουν και μια κοινοπραξία ελληνικών συμφερόντων να ενδιαφέρεται για την ΤΙΜ, στην οποία μεταξύ άλλων συμμετέχουν και επιχειρηματίες που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες.

Η πρώτη πώληση

Στις 4 Απριλίου 2005 είχε ανακοινωθεί η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου που κατείχε η TIM International N.V., από την Troy GAC Telecommunications S.A. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ανήκει σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) τα οποία διαχειρίζονται η Apax Partners και η Texas Pacific Group. Η Troy GAC Telecommunications S.A., απέκτησε το 80,87% των μετοχών της ΤΙΜ Ελλάς έναντι του ποσού των 16,42475 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 1,114 δισεκατομμύρια ευρώ.