Τι προβλέπει η συμφωνία αναδιάρθρωσης - Θέμα χρόνου η έξοδος από το Χρηματιστήριο 

Γυρίζει σελίδα στην ιστορία του ο όμιλος Μαΐλλης, μετά την εξαγορά περίπου 73% των μετοχών του από τον όμιλο επενδύσεων HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, ενώ θέμα χρόνου είναι και η αποχώρηση της μετοχής από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Αναλυτικότερα, οι βασικοί όροι της συμφωνίας προβλέπουν τη μεταβίβαση των μετοχών των υφιστάμενων δανειστών, δηλαδή των τραπεζών, στο στρατηγικό επενδυτή και την κεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία περίπου 96,3 εκατ. ευρώ) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία περίπου 69,4 εκατ. ευρώ) προς επίτευξη αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της εταιρείας. Επιπλέον η συμφωνία προβλέπει τη βελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε ετήσια βάση. Επίσης προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α. μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από το στρατηγικό επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εν λόγω συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενώ μέσω της συμφωνίας ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει εξυγιαίνεται ο ισολογισμός του ομίλου.