Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Ενδυναμώνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τη Eurobank η Fairfax Financial Holdings, επενδύοντας στη θυγατρική της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) ακόμα 164 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη όσο αφορά στην προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η Fairfax παρακολουθεί στενά και τους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) για αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και δεν αποκλείεται να συμμετέχει σε κάποια από τα έργα που δρομολογούνται.

Είχε προηγηθεί, πέρυσι τον Αύγουστο, η εξαγορά από τη Fairfax του ποσοστού που κατείχε στη Eurobank Properties η Lamda Development, έναντι 42,8 εκατ. ευρώ.

Με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες, δεν ενισχύεται μόνον η ΑΕΕΑΠ, της οποίας η ρευστότητα εκτινάσσεται σε περίπου 360 εκατ. και είναι σε θέση να διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο στη διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου και γενικότερα στην αγορά του real estate στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά ενισχύεται και η Τράπεζα.

Καθώς η ΑΕΕΑΠ ενοποιείται στα αποτελέσματα της Eurobank, τα 164 εκατ. μαζί με το όφελος από την πρόσφατη επαναγορά τίτλων, ύψους 307 εκατ. αποτελούν περίπου το 10% των κεφαλαίων που θα απαιτούνταν, αν η εν λόγω τράπεζα προχωρούσε, σε αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική συμμετοχή στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Η Fairfax, με έδρα το Τορόντο του Καναδά, η οποία από πέρυσι κατέχει το 19,1% της Eurobank Properties, είναι εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία ασχολείται με την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων. Διαχειρίζεται κεφάλαια της τάξεως των 25 δισ. δολ. ΗΠΑ.

Οι όροι

Αναλυτικότερα, οι βασικοί όροι της συμφωνίας είναι:

* Η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με τιμή διάθεσης 4,80 ανά νέα μετοχή, προκειμένου να αντλήσει περίπου 200 εκατ. Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε χθες στα 6,590 ευρώ, με μείωση 1,05%. Η αξία των ακινήτων της είναι στα 549,5 εκατ. ευρώ.

* Η Fairfax θα αγοράσει τα δικαιώματα της Eurobank έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 20 εκατ. και θα ασκήσει και τα δικά της δικαιώματα, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή της στην Properties σε περίπου 42%. Ετσι, στη συγκεκριμένη συναλλαγή, η Fairfax θα επενδύσει συνολικά περίπου 164 εκατ.

Μετά τα παραπάνω και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι μέτοχοι της Eurobank Properties θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους, η Eurobank θα κατέχει περίπου το 33,5% της Eurobank Properties.

Σημειώνεται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΑΠ συμμετέχει και η Fidelity με 5,8% και η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα συμμετάσχει στην αύξηση, επενδύοντας περί τα 10 εκατ. ευρώ.

* Η Eurobank και η Fairfax θα συνάψουν συμφωνία μετόχων, βάσει της οποίας η Eurobank να διατηρήσει τον έλεγχο της διοίκησης της Eurobank Properties μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ, καθώς και συνήθη για τέτοιου τύπου συναλλαγές δικαιώματα βέτο.

Η συμφωνία αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της Eurobank στη Eurobank Properties παραμένει πάνω από 20%. Σε δήλωσή του ο Prem Watsa, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial Holdings, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Οι Ελληνες έχουν περάσει μέσα από τεράστιες δυσκολίες, αλλά θεωρούμε ότι είναι πλέον ορατό το φως στο τέλος του τούνελ.

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων στους κύριους τομείς της οικονομίας της, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τις ξένες επενδύσεις και δημιουργώντας θετική δυναμική που θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανάπτυξης στη χώρα.

Πιστεύουμε ότι η Eurobank Properties είναι μία από τις καλύτερα διοικούμενες εταιρείες ακινήτων στη Νότια Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Καραμούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank και υπεύθυνος για τη Eurobank Properties, υπογράμμισε: «Η Eurobank έχει παράδοση στο να δημιουργεί αξία, αξιοποιώντας ανεξάρτητες ομάδες διοίκησης, με υψηλές ικανότητες για την εφαρμογή του στρατηγικού της οράματος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ξεκινάμε μια κοινή προσπάθεια με ένα μακροπρόθεσμο επενδυτή μεγάλου κύρους, όπως η Fairfax».

Παραιτήσεις