|
Mergers & Acquisitions database > Πειραιώς: Τελικές «πινελιές» πριν από την εξαγορά της Millennium Bank |
|
Πειραιώς: Τελικές «πινελιές» πριν από την εξαγορά της Millennium Bank
NAFTEMPORIKI.GR Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 07:00,
Θέμα
εικοσιτετραώρων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ολοκλήρωση της συμφωνίας της
Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της Millennium Bank. Μετά την ολοκλήρωση του
due diligence αναμένονται οι τελικές «πινελιές», ώστε να κλείσει η εξαγορά που
δίνει στην Πειραιώς μια νέα κεφαλαιακή «ανάσα» της τάξης των 270 εκατ. ευρώ, η
οποία και θα περιορίσει τις ανάγκες του Ομίλου εν όψει ανακεφαλαιοποίησης.
Οι δύο πλευρές, η Τράπεζα
Πειραιώς και η μητρική BCP, ανακοίνωσαν στις αρχές
Φεβρουαρίου ότι βρίσκονται σε αποκλειστικές συζητήσεις και ακολούθησε η
διαπραγμάτευση και το due diligence, στο μοντέλο συμφωνίας που ίσχυσε για την
Εμπορική και την Geniki Bank. Οι μητρικές παραδίδουν δηλαδή τις τράπεζες πλήρως
ανακεφαλαιοποιημένες, καλύπτοντας και το funding gap.
Από την Geniki, η Tράπεζα Πειραιώς είχε αποκομίσει όφελος 170 εκατ.
ευρώ και υπολογίζεται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο όφελος από τη
Millennium. Πρόκειται για κινήσεις που ενισχύουν τη βεβαιότητα που διατύπωσε ο
πρόεδρος του Ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, ότι η τράπεζα θα επιτύχει την κάλυψη της
ιδιωτικής συμμετοχής του 10% κατά την ανακεφαλαιοποίηση.
Για τη Millennium, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε εκτιμήσει κεφαλαιακές
ανάγκες ύψους 399 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων έχει καλύψει ήδη η μητρική, με
αποτέλεσμα να διαμορφώνονται, με βάση αναλυτές, σε 190 με 200 εκατ. ευρώ τα
κεφάλαια που απαιτούνται, ενώ θα χρειαστεί και πρόσθετο «μαξιλάρι» για
μελλοντικές προβλέψεις πριν από τη μεταβίβαση.
Η πορτογαλική τράπεζα έχει στην Ελλάδα, με στοιχεία εννεαμήνου,
ενεργητικό 5,14 δισ. ευρώ, καταθέσεις 2,8 δισ. ευρώ και δάνεια προ προβλέψεων
ύψους 4,47 δισ. ευρώ. Στο εννεάμηνο κατέγραψε ζημίες 104,4 εκατ. ευρώ, ενώ
έλαβε προβλέψεις ύψους 117,75 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται το τελευταίο έτος, σε
διαδικασία αναδιάρθρωσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μείωση του δικτύου στα
120 καταστήματα από 153 ένα έτος πριν, και του προσωπικού, στα 1.192 άτομα στο
τέλος Σεπτεμβρίου από 1.431.
H ΒCP πάντως προχωρά σε αποεπένδυση και από την Πολωνία και μάλιστα
η μετοχή της κατέγραψε αύξηση στο χρηματιστήριο της Λισαβόνας με την είδηση ότι
ο πολωνικός όμιλος PKO ενδιαφέρεται να εξαγοράσει τη θυγατρική της.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
