|
Mergers & Acquisitions database > Εξαγορά-μαμούθ από τη Nestle |
|
NAFTEMPORIKI.GR Τρίτη, 24 Απριλίου 2012 07:00Τη συμφωνία για την εξαγορά του τμήματος παιδικών τροφών της Pfizer ανακοίνωσε χθες η Nestle -o μεγαλύτερος όμιλος τροφίμων στον κόσμο- έναντι του ποσού των 11,9 δισ. δολαρίων και καταφέρνοντας να υπερισχύσει της Danone
Η συμφωνία αναμένεται να βοηθήσει τον ελβετικό όμιλο να επεκτείνει την παρουσία του στις αναδυόμενες αγορές, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στην παγκόσμια αγορά βρεφικού γάλακτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της Nestle από τον Ιανουάριο του 2001, τότε που είχε ανακοινώσει την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ζωοτροφών Ralston Purina, έναντι του ποσού των 10 δισ. δολαρίων.
Η προσφορά της Nestle υπερίσχυσε των προσφορών από Danone και Mead Johnson Nutrition. «Η Pfizer Nutrition αποτελεί εξαιρετική στρατηγική κίνηση και η συγκεκριμένη εξαγορά αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να αποτελούμε τη μεγαλύτερη εταιρεία ειδών διατροφής και υγείας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nestle, Πολ Μπαλκ.
Μέσω της εξαγοράς, η Nestle ενισχύει την παρουσία της στην κινεζική αγορά βρεφικών τροφών, στην οποία έχανε μερίδιο από το 2005. Η Pfizer Nutrition εξασφαλίζει περίπου το 85% των πωλήσεών της από αναδυόμενες αγορές Ασίας, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.
Ο ελβετικός όμιλος θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά με συνδυασμό χρέους και μετρητών, όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής, Γουάγκ Λιγκ Μαρτέλο. Στα τέλη του 2011, η Nestle διέθετε ρευστότητα 7,9 δισ. ελβετικών φράγκων (8,6 δισ. δολάρια).
Τo ποσό που καταβάλλει η Nestle είναι 19,8 φορές τα EBITDA κέρδη της Pfizer Nutrition για το 2012.
Το συγκεκριμένο τμήμα είναι από τα μικρότερα της Pfizer -τα συνολικά έσοδα της οποίας ανήλθαν το 2011 στα 67,4 δισ. δολάρια- και δεν ανήκει στις βασικές δραστηριότητες συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ομίλου. Η Pfizer πωλεί μη βασικές δραστηριότητες, εν μέσω προσπαθειών για ενίσχυση της μετοχής της.
Τον προηγούμενο Αύγουστο πώλησε το τμήμα Capsugel στην εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου KKR & Co. έναντι του ποσού των 2,4 δισ. δολαρίων. Εκτός του τμήματος βρεφικών τροφών ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Ιαν Ριντ, έχει βάλει «πωλητήριο» και στο τμήμα κτηνιατρικής φροντίδας, τα έσοδα του οποίου ανήλθαν στα 4,18 δισ. δολάρια το 2011.
Μερίδιο αγοράς
Η Pfizer είχε το 2010 το πέμπτο μεγαλύτερο μερίδιο ελέγχου στην παγκόσμια αγορά βρεφικών τροφών, μετά τις Nestle, Mead-Johnson Nutrition, Danone και Abbott Laboratories σύμφωνα με στοιχεία της Euromonitor International.
Οι ανά τον κόσμο πωλήσεις βρεφικών τροφών αναμένεται να αυξάνονται 6% ετησίως μέχρι το 2016, όπως προβλέπει η Euromonitor. Η πώληση του τμήματος της Pfizer αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα βρεφικών τροφών τα τρία τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από εκτιμήσεις του Bloomberg.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
