Capital.gr Του Χάρη Φλουδόπουλου
Με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και μετά από πολύμηνες σκληρές διαπραγματεύσεις, ο όμιλος Μυτιληναίος κατέληξε σε συμφωνία με την Enel για την εξαγορά του μεριδίου της ιταλικής εταιρείας στην Endesa Hellas έναντι συνολικού τιμήματος 120 εκατ. ευρώ. Το ονομαστικό τίμημα της εξαγοράς είναι 140 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί από τον όμιλο Μυτιληανίου μέχρι τον Ιούλιο του 2012, μειώνεται κατά 20 εκατ. ευρώ καθώς η Endesa SA θα εξαγοράσει έναντι 20 εκατ. ευρώ ένα αιολικό πάρκο και τρεις υδροηλεκτρικές μονάδες. Τόσο η μακριά χρονική διάρκεια της άτοκης αποπληρωμής όσο και το γεγονός ότι η αρχική εισφορά της Endesa ήταν 205 εκατ. ευρώ, καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό το deal.
Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, έρχεται ακριβώς τρία χρόνια μετά την αρχική συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας που υπεγράφη το Μάρτιο του 2007 μεταξύ ομίλου Μυτιληναίου και Endesa. Η ανατροπή των δεδομένων, αρχικά με την εξαγορά της Endesa από τις Enel και Acciona, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής της Enel η οποία προκειμένου να μειώσει το δανεισμό της αποφάσισε να παραχωρήσει περιφερειακά ευρωπαϊκά πάγια, οδήγησε στην αποεπένδυση των Ιταλών από την Endesa Hellas.
Από την άλλη πλευρά, ο όμιλος Μυτιληναίος, με την εξαγορά του μεριδίου της Enel στην Endesa Hellas, αποκτά ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο, 1,2 GW θερμικών μονάδων (στο σύνολό τους σε λειτουργία από το 2011) και πάνω από 800MW ΑΠΕ σε λειτουργία και ανάπτυξη. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η συμπαραγωγή 334MW, κατασκευάζεται ο Αγ. Νικόλαος 444MW και αναπτύσσεται η Korinthos Power 437MW. Το συγκεκριμένο μέγεθος αναλογεί σε διψήφιο μερίδιο στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο στη χώρα.
Εκτός όμως από την ηλεκτροπαραγωγή, το μέγεθος του ενεργειακού χαρτοφυλακίου δημιουργεί προσδοκίες αποκόμισης σημαντικών κερδών και από την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και τη δυνατότητα προμήθειας αερίου από εναλλακτικές πηγές LNG. Πρόκειται, ασφαλώς, για ένα χαρτοφυλάκιο πιθανό πόλο έλξης για τους ξένους παίκτες που θα θελήσουν να αποκτήσουν μερίδιο στην ελληνική αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι πρώτο το Capital.gr αποκάλυψε ότι ο όμιλος βρίσκεται κοντά σε «διαζύγιο» με την Endesa, και μάλιστα με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς για τη Μυτιληναίος, γεγονός που καθιστά τον όμιλο πρώτη ενεργειακή δύναμη στη χώρα.
Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση έχει ως εξής:
Σε συνέχεια της από 18.06.2009 ανακοίνωση σχετικά με τις προθέσεις του Ομίλου όσον αφορά στο μέλλον της ΕNDESA HELLAS, η Διοίκηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία και η ENDESA S.A, κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχει η ENDESA S.A στην κοινών συμφερόντων εταιρεία ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 50,01% της Endesa Hellas που θα καταβάλλει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε €140 εκατ., ποσό το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά έως την 1η Ιουλίου 2012.
Ταυτόχρονα, η ENDESA S.A θα εξαγοράσει ένα αιολικό πάρκο και τρεις υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 14 MW του χαρτοφυλακίου της ΕNDESA HELLAS, έναντι του τιμήματος των €20 εκατ.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της ΕNDESA HELLAS, αποκτώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 1,2 GW από θερμικές μονάδες σε λειτουργία έως το 2011, καθώς και πάνω από 800MW ΑΠΕ είτε σε λειτουργία είτε σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
