Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010
Ενώνουν τα φτερά τους Olympic Air και Aegean Airlines εν μέσω οικονομικής κρίσης με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού αερομεταφορέα -Εθνικού Πρωταθλητή- ο οποίος θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που έχουν διαμορφωθεί στην αεροπορική αγορά.
Η επίσημη ανακοίνωση συγχώνευσης των δύο εταιρειών έγινε χθες με την εισηγμένη Aegean να απορροφά την Olympic Air και τη Marfin Investment Group (MIG) να παίρνει μετοχές ίσου περίπου αριθμού με τις μετοχές που θα έχει η οικογένεια Βασιλάκη, ενώ και οι εταιρείες Olympic Handling και Olympic Engineering θα καταστούν κατά 100% θυγατρικές του νέου σχήματος.
Το όνομα της Ολυμπιακής θα διατηρηθεί στη νέα εταιρεία καθώς ήταν το «βαρύ χαρτί» της διαπραγμάτευσης και συνοδεύεται από διεθνείς συμφωνίες για δρομολόγια σε προνομιακές ώρες, τέτοιες που έχουν όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα χρησιμοποιεί το όνομα και τα σήματα της Olympic Air ύστερα από το απαραίτητο μεταβατικό χρονικό διάστημα αλλαγών και προσαρμογής όπου θα χρησιμοποιούνται παράλληλα το όνομα και τα σήματα της Aegean.
Τα βασικά σημεία
Σύμφωνα με πηγή που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις, τα βασικά σημεία του deal προβλέπουν ότι:
* η συνένωση των δύο εταιρειών θα γίνει μέσω απορρόφησης της Olympic Air από τη μεγαλύτερη και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Aegean Airlines. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Aegean ανέρχεται σε 286 εκατ. ευρώ περίπου.
* oι σημερινοί μέτοχοι της Aegean (όμιλοι Θ. Βασιλάκη, οικογένειας Λασκαρίδη, Β. Κωνσταντακόπουλου, Δ. Ιωάννου, Γ. Δαυίδ, σε συνδυασμό με τη διασπορά) θα ελέγχουν συνολικά τα 2/3 της νέας ενιαίας εταιρείας (περί το 75%).
* Η πλευρά της MIG (που εκπροσωπείται από τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο) και η οικογένεια του κ. Θ. Βασιλάκη θα έχουν το ίδιο ποσοστό που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κυμανθεί στο 25%.
Υπενθυμίζεται ότι η MIG είχε καταβάλει στο Δημόσιο τίμημα ύψους 177,2 εκατ. ευρώ για ΟΑ, Επίγεια εξυπηρέτηση και Τεχνική βάση.
Διευκρινίζεται ότι, «η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού που λόγω του μεγέθους και των όρων της συναλλαγής είναι αρμόδια, ενώ μέχρι τότε θα εξειδικευθούν όλα τα διαδικαστικά βήματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της.
Μετοχική συμμετοχή
Με βάση τη συμφωνία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο βασικός μέτοχος της Aegean (Όμιλος Βασιλάκη) και ο μοναδικός μέτοχος της OA (Marfin Investment Group) θα έχουν ισότιμη μετοχική συμμετοχή στην ενοποιημένη εταιρεία, ενώ στην εταιρεία θα παραμείνουν, διατηρώντας αναλογικά τη συμμετοχή τους ως μέτοχοι, οι όμιλοι Λασκαρίδη, Β. Κωνσταντακόπουλου, Γ. Δαυίδ και Λ. Ιωάννου καθώς και η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζοντας να στηρίζουν την εξαιρετικά σημαντική αυτή προσπάθεια για τη χώρα».
Σημειώνεται ότι, η μετοχική σύνθεση της Aegean σήμερα είναι Όμιλος Βασιλάκη 36%, Όμιλος Λασκαρίδη 19%, Οικογένεια Β. Κωνσταντακόπουλου 6,4%, Οικογένεια Γ. Δαυίδ 4,7%, Οικογένεια Λ. Ιωάννου 6%, Τράπεζα Πειραιώς 4,7%, καθώς και 64.000 μέτοχοι 23%.
Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Θ. Βασιλάκης και Α. Βγενόπουλος θα ηγηθούν του νέου σχήματος εξασφαλίζοντας την ομαλή ενοποίηση των εργασιών και τη δημιουργία του «Εθνικού Πρωταθλητή», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, στις αερομεταφορές που θα μπορέσει να μεγεθύνει την παρουσία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να συνεχίσει να καλύπτει και τα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας μας.
Ο κ. Θ. Βασιλάκης
Σχολιάζοντας την ανωτέρω συμφωνία ο πρόεδρος της Aegean, Θεόδωρος Βασιλάκης, δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Aegean υλοποιείται ένα όραμα για καινοτόμες, ποιοτικές υπηρεσίες με σημαντικές επενδύσεις.
Τα μεγέθη των ανταγωνιστών στις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν αναγκαία τη σύνθεση των ελληνικών δυνάμεων για να πετύχουμε αυτοδύναμη κάλυψη των αναγκών της στρατηγικής μας βιομηχανίας, του τουρισμού, επέκταση των επιλογών προορισμών για τους καταναλωτές αλλά και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών και την απασχόληση στον κλάδο».
Ο κ. Αν. Βγενόπουλος
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Olympic Air, Ανδρέας Βγενόπουλος, ανέφερε: «Οι σημερινές συγκυρίες τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του κλάδου των αερομεταφορών επιβάλλουν συγκέντρωση δυνάμεων για τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών στους καταναλωτές, την προστασία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η συγχώνευση της Olympic με την Aegean επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους και παράλληλα διατηρεί και γιγαντώνει το όνομα ''Ολυμπιακή'' που είναι κομμάτι της εθνικής μας παράδοσης και περιουσίας και κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνένωση των Olympic Air και Aegean προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου ενάμισι έτους. Κι αυτό καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση της Ε.Ε. και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η MIG
Παράλληλα, θα πρέπει να ξεπεραστούν νομικά θέματα που σχετίζονται με τη συμφωνία πώλησης των τριών εταιρειών της νέας Ολυμπιακής από το ελληνικό δημόσιο στη MIG.
Ένα από αυτά είναι η δέσμευση για μη πώληση των εταιρειών για διάστημα ενός έτους. Υπενθυμίζεται ότι, τα τελικά νομικά κείμενα της συμφωνίας υπογράφτηκαν στις 23 Μαρτίου 2009 και επικυρώθηκαν από τη Βουλή ένα μήνα αργότερα, στις 30 Απριλίου, ενώ η εταιρεία πέταξε για πρώτη φορά την 1η Οκτωβρίου.
Να σημειώσουμε ότι η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα αφορά κυρίως το εξωτερικό καθώς τα δρομολόγια εσωτερικού αποτελούν μόλις το 10% του συνόλου της κίνησης. Οι επιβάτες εσωτερικού, 6,5 εκατομμύρια το 2009, αποτελούν στο 18% του συνόλου των αεροπορικών επιβατών, ενώ το υπόλοιπο 82% (30 εκατομμύρια) αφορά επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού.
Να σημειωθεί επίσης ότι τα 30 εκατομμύρια επιβατών στις διεθνείς πτήσεις αποφέρουν στις αεροπορικές εταιρείες έσοδα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ στην αγορά εσωτερικού τα 6,5 εκατομμύρια επιβατών το 2009 υπολογίζεται ότι απέφεραν περίπου 350 έως 380 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, η συμφωνία συνένωσης Aegean-OlympicAir δρομολογεί αλλαγές στις 24 άγονες γραμμές αλλά και στις άδειες για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στα 34 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Olympic Handling της MIG και η Goldair Handling η οποία ανήκει κατά 50% στους μετόχους της Aegean (το υπόλοιπο ανήκει στον Στ. Γκολέμη) ελέγχουν σήμερα περισσότερο από τα 2/3 της αγοράς επίγειας εξυπηρέτησης.
Η συνένωση σε αριθμούς
Olympic Air και Aegean Airlines αθροιστικά ελέγχουν το 33% της συνολικής ελληνικής αεροπορικής αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού σε επιβάτες και 25% του τζίρου, ενώ οι δύο εταιρείες έχουν συνολικά μερίδιο 22% της χωρητικότητας στις τακτικές πτήσεις εξωτερικού.
Σήμερα η Olympic Air και η Aegean Airlines πραγματοποιούν 41 διεθνή δρομολόγια (26 η Aegean και 15 η Olympic) και 65 δρομολόγια εσωτερικού (41 η ΟΑ και 24 η Aegean).
Ωστόσο, εκτιμάται ότι, ο νέος όμιλος θα προχωρήσει σε συγχωνεύσεις κάποιων δρομολογίων εξωτερικού και ίσως σε διακοπή κάποιων δρομολογίων εσωτερικού για λόγους ανταγωνισμού, ώστε να ξεπεραστεί πιθανό εμπόδιο ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Οι δύο ελληνικές εταιρείες ενώνοντας τις δυνάμεις τους αποκτούν ένα στόλο 64 αεροσκαφών, ενώ ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΑ και την Aegean ανέρχεται σε 5.850 άτομα
www.euro2day.gr Δημοσιεύθηκε: 07:57 - 25/02/10
Την καταβολή 48,5 εκατ. ευρώ στη MIG καθώς και ποσοστό 26,6% της νέας εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Olympic Air με την Aegean περιλαμβάνει η συμφωνία των δυο εταιριών.
Η συμμετοχή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της Aegean, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ η οποία θα πραγματοποιηθεί με μετρητά, με τιμή διάθεσης 6,2 ευρώ ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 26,6% οπότε το ποσοστό των παλαιών μετόχων της Aegean θα περιορισθεί αναλογικά στο 73,4%, γνωστοποιεί, μεταξύ άλλων, η MIG, σε απάντηση ερωτήματος της Ε.Κ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η MIG, σε συνέχεια του από 22.2.2010 Δελτίου Τύπου ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Μεταξύ του ομίλου Βασιλάκη και του ομίλου Λασκαρίδη, μετόχων της "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." που ελέγχουν συνολικά 55,3% του μετοχικού της κεφαλαίου, αφενός και της "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" μόνης μετόχου των εταιρειών "OLYMPIC AIR Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ", "OLYMPIC HANDLING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" και "OLYMPIC ENGINEERING Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" καταρτίσθηκε την 22.2.2010 σχετική δεσμευτική συμφωνία (προσύμφωνο).
Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Aegean (όμιλοι Β. Κωνσταντακόπουλου, Γ. Δαυίδ, Λ. Ιωάννου, Τράπεζα Πειραιώς), οι οποίοι είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν είναι συμβαλλόμενοι στην ως άνω σύμβαση, τελούσαν όμως εν γνώσει της υπό διαπραγμάτευσιν συμφωνίας, έχουν προσκληθεί και αναμένεται να προσχωρήσουν σε αυτήν.
2. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της παροχής της εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών ανταγωνισμού καθώς και εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν κατά την πρόοδο της διαδικασίας από άλλες αρμόδιες αρχές.
3. Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING, μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 97,5 εκ. ευρώ από τη MIG, αποτιμήθηκε σε 210 εκατ. Ευρώ, ήτοι το σύνολο της μέχρι στιγμής επένδυσης της MIG. Ποσό 48,5 εκατ. Ευρώ από το αντάλλαγμα της συναλλαγής θα καταβληθεί από την Aegean στη MIG σε μετρητά, ενώ με το υπόλοιπο ποσό η MIG θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean με μετρητά με τιμή διάθεσης 6,2 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η συμμετοχή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας θα ανέλθει σε 26,6% οπότε το ποσοστό των παλαιών μετόχων της Aegean θα περιορισθεί αναλογικά στο 73,4%. Τα οικονομικά στοιχεία της 31.12.2009 που αποτέλεσαν τη βάση της συναλλαγής θα επιβεβαιωθούν στα πλαίσια διαδικασίας ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.
4. Η λήψη της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λόγω των οικονομικών μεγεθών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι αρμοδία, εκτιμάται ότι θα έχει χορηγηθεί μέχρι την 30.9.2010, ημερομηνία μετά την οποία σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο αποκρατικοποίησης είναι δυνατή η εκτέλεση της συναλλαγής. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση των επιμέρους διαδικαστικών ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING και OLYMPIC ENGINEERING, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας και συγχώνευση των δραστηριοτήτων του πτητικού έργου), η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών έως έξι μηνών.
