NAFTEMPORIKI.GR Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 07:00

Στον τραπεζικό κλάδο εισέρχεται ο όμιλος Λαυρεντιάδη με την εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς του 31,31% της Proton Bank. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε σε τιμή 3,60 ευρώ και συνολικό τίμημα 70,66 εκατ. ευρώ έναντι τιμής κτήσης 1,20 ευρώ ανά μετοχή.

H Πειραιώς είχε αποκτήσει τη συμμετοχή στην Proton τον Νοέμβριο του 2008 μετά από περιπετειώδη διαπραγμάτευση και διαφωνίες για το τίμημα, σε μια κίνηση που είχε θεωρηθεί τότε ως αποτέλεσμα της πίεσης που υπέστη η Proton από την κρίση.

Η χθεσινή συμφωνία αφορά 19,63 εκατ. μετοχές, το 31,31% της τράπεζας, το οποίο μεταβιβάστηκε με τη μορφή πακέτου σε τιμή 3,60 ευρώ ανά μετοχή. Η Πειραιώς είχε αποκτήσει το ποσοστό με σχέση ανταλλαγής 8,25 μετοχές της Proton Bank για κάθε μία μετοχή Πειραιώς, με βάση την τιμή κλεισίματος της 31 Οκτωβρίου. Αντηλλάγησαν έτσι 19.629.247 μετοχές της Proton Bank με 2.379.303 μετοχές της Πειραιώς από το απόθεμα ιδίων μετοχών της τελευταίας ενώ το ποσοστό της Proton προήλθε κυρίως από τους Αντώνη Αθανάσογλου και Ηλία Λιανό. Η επόμενη φάση της συμφωνίας προέβλεπε την απορρόφηση της Proton από τον Ομιλο Πειραιώς.

Η πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 και μετά την πραγματοποίηση του due diligence, η Πειραιώς ζήτησε αλλαγή της σχέσης ανταλλαγής με χαμηλότερη αποτίμηση για την Proton. Οι μέτοχοι της τελευταίας ματαίωσαν τη συμφωνία ενώ επιχείρησαν να βρουν άλλο στρατηγικό εταίρο και να ενισχύσουν την τράπεζα με την ένταξη στο πακέτο στήριξης, κάτι που έγινε μεταγενέστερα, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους 90 εκατ. ευρώ. Ενα μήνα μετά, το Νοέμβριο του 2008, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εξαγοράς από την Πειραιώς του 31,31% χωρίς έκτοτε να προχωρήσει οποιαδήποτε περαιτέρω σύμπραξη των δύο πλευρών.

Με τη χθεσινή εξαγορά ο όμιλος Λαυρεντιάδη, μετά τη δραστηριοποίηση σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, εισέρχεται στο χρηματοπιστωτικό χώρο μέσω μιας τράπεζας με την οποία είχε συνεργασία και καλή σχέση με τη διοικητική ομάδα, ενώ όπως εκτιμάται η Proton θα λειτουργήσει ως χρηματοοικονομικός βραχίονας του ομίλου.

Η μετοχή της Proton έκλεισε χθες στα 1,96 ευρώ, με άνοδο 8,29%. Στο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 15,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 29,3 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο. Το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες στο τέλος του Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 1,43 δισ. ευρώ έναντι 918 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, σημειώνοντας αύξηση 55%. Το σύνολο των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,18 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 11%. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 74%, έναντι 129% στο τέλος του 2008. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των 80 εκατ. ευρώ που αναλογούν στις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, διαμορφώθηκε σε 360 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού σε 2,79 δισ. ευρώ.