Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009 07:00
Τουλάχιστον στα 117 εκατ. ευρώ (174,2 εκατ. δολάρια) ανέρχεται η προσφορά που υπέβαλε το σχήμα ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bondholders) της Wind Hellas για την αγορά του ελληνικού οπερέιτορ κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με προσκείμενη πηγή, όπως μετέδωσε τηλεγράφημα του Reuters από Λονδίνο.

Το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς αποτελείται από δάνειο αξίας 117 εκατ. ευρώ με δυνατότητα πληρωμής σε είδος (PIK), με κουπόνι 15% και διάρκειας πέντε ετών, σύμφωνα με την πηγή. Πρόκειται για τη μία μόνο από τις δύο προσφορές που έχουν κατατεθεί για τη Wind Hellas -η άλλη προέρχεται από το μέτοχο Weather Investments, που στην πλειοψηφία του ελέγχεται από τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Ναγκίμπ Σαουίρις.

Η Wind ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πρόκειται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και με τους δύο ενδιαφερομένους προκειμένου να επιλέξει τον υποψήφιο που προτιμά την προσεχή εβδομάδα. Τα χρονικά περιθώρια για την εταιρεία είναι περιορισμένα από τη στιγμή που οφείλει σε πιστωτές 3,2 δισ. ευρώ και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσει σε τελική συμφωνία έως τις 15 Νοεμβρίου.

Οι κάτοχοι ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ανησυχούν ότι οιαδήποτε προσπάθεια αναδιάρθρωσης που αποτιμά την εταιρεία χαμηλότερα από το πρωτεύον χρέος της (senior debt) ύψους περίπου 1,8 δισ. ευρώ πιθανότατα να αποβεί ζημιογόνος για αυτούς. Οι λεπτομέρειες της προσφοράς του Σαουίρις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, όμως αναλυτές τη θεωρούν ως πιο πιθανή για να ευοδωθεί.