Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 5 Μαϊου 2008 07:00

ΣΕ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ δανεισμού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ - μέσω sale and lease back, προχωρά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ι. & Σ. Σκλαβενίτης.

Οπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες της «Ν», η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες -πιθανότατα τον Ιούνιο- και θα αφορά περίπου τα 2/3 του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, ύψους 332 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2006, με οργανώτρια την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συμμετέχει στη χρηματοδότηση με το ποσό των 180 εκατ. ευρώ και συμμετέχουσες τις Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank Ergasias, Millennium, Εμπορική, Κύπρου και Αττικής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού η εταιρεία θα θέσει υπό καθεστώς sale and lease back περί τα 10 ακίνητά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό όπου στεγάζονται σήμερα τα κεντρικά της γραφεία, στο Περιστέρι. Στο πρόγραμμα αναχρηματοδότησης θα συμμετάσχουν οι ίδιες τράπεζες που συμμετείχαν και στην έκδοση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ως ενέργεια είχε εξ αρχής προβλεφθεί ότι θα διενεργηθεί εντός του 2008.

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου έγινε το 2006 με σκοπό την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την οικογένεια του εκ των ιδρυτών της, Σπύρου Σκλαβενίτη και ότι οι Μαρία, Βασιλική, Γεράσιμος και Στυλιανός Σπυρίδωνα Σκλαβενίτη κατείχαν προ της εξαγοράς ποσοστό 27,7% των μετοχών της εταιρείας. Πλέον, στην οικογένεια Σπ. Σκλαβενίτη, ανήκει το 80% των μετοχών της Ι. & Σ. Σκλαβενίτη, το 15% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει η οικογένεια Ν. Μαμιδάκη και το υπόλοιπο 5% η οικογένεια Ανδρ. Ποταμιάνου.

Για την εξαγορά των μετοχών της Ι. & Σ. Σκλαβενίτης και την έκδοση του δανείου είχε, τότε, συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, με την επωνυμία Άρτεμις, η οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 συγχωνεύθηκε με τη Ι. & Σ. Σκλαβενίτης. Κατά συνέπεια ο ισολογισμός που θα δημοσιεύσει το αμέσως επόμενο διάστημα η αλυσίδα θα περιλαμβάνει την προαναφερόμενη ενοποίηση.

Πηγές της «Ν», αναφέρουν ότι για το 2007 η Σκλαβενίτης θα ανακοινώσει αυξημένο κύκλο εργασιών κατά περίπου 12% έναντι του 2006. Ειδικότερα η αξία του θα διαμορφωθεί στα 910 εκατ. ευρώ σε οργανική βάση ή στα 960 εκατ. ευρώ εφόσον συνυπολογιστούν και τα καταστήματα της Παπαγεωργίου, έναντι 837 εκατ. ευρώ το 2006. Οριακά αυξημένα θα είναι τα κέρδη της εταιρείας σε σχέση με τα 20,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σήμερα, η αλυσίδα διαθέτει δίκτυο πωλήσεων με 67 καταστήματα, στο σύνολό τους με έδρες στην Αττική, εκ των οποίων περίπου τα μισά αποκτήθηκαν με επενδύσεις που διενεργήθηκαν κατά την τελευταία διετία και αφορούσαν, είτε εξαγορές, είτε την οργανική επέκταση της εταιρείας.