Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 15 Απριλίου 2008 07:00
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις της Forthnet με τους κατόχους της συνδρομητικής δορυφορικής τηλεόρασης Nova. Όπως ανακοινώθηκε η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία υπέγραψε χθες σύμβαση με τις εταιρείες Myriad International Holding Teletypos Cyprus για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών των Netmed και Intervision (Services) έναντι συνολικού τιμήματος 490 εκατ. ευρώ (430 εκατ. ευρώ μετρητά και 60 εκατ. αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων).
Για την πληρωμή του τιμήματος η Forthnet θα κάνει αύξηση κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία μάλιστα θα είναι εγγυημένη από το νέο της μέτοχο την Epirates International (μητρική της Forgendo).
Ειδικότερα η ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία εξεδόθη αργά χθες το βράδυ, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
- Η ολοκλήρωση της εξαγοράς, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω «νεοσυσταθησόμενης» 100% θυγατρικής της Forthnet τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και της έγκρισης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
- Τα κεφάλαια για την καταβολή του τιμήματος θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και δικαίωμα προεγγραφής μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί η άντληση μέχρι 300 εκατ. ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν στη νέα εταιρεία, καθώς και από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, που θα λάβει τη μορφή ομολογιακού δανείου. Η Forthnet έχει συμφωνήσει τους βασικούς όρους χρηματοδότησης με όμιλο Ελληνικών Τραπεζών.
Η εκ των βασικών μετόχων της Forthnet, Forgendo Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 21% του μετοχικού κεφαλαίου της δεσμεύτηκε να ψηφίσει υπέρ της αύξησης και να συμμετάσχει σε αυτήν καταβάλλοντας μέχρι 300 εκατ. ευρώ. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας είναι η Merrill Lynch