Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2007 07:00,
ΣΤΑ 30 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα για την εξαγορά του 85% από την Inform Π. Λύκος Α.Ε., σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας.

Σημειώνεται ότι η ένωση των εταιρειών Inform Λύκος και Austria Card δημιουργεί ένα εταιρικό σχήμα διεθνώς, το οποίο προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο χώρο των Έξυπνων Καρτών, του Print και Information Management και του Business Process Outsourcing.

Η Austria Card με έδρα τη Βιέννη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές «έξυπνων» καρτών παγκοσμίως, παράγει περισσότερες από 75 εκατομμύρια κάρτες ετησίως και απασχολεί 350 εργαζομένους περίπου.

Το 2007 η Austria Card αναμένεται να εμφανίσει κύκλο εργασιών στα 58,1 εκατομμύρια ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 6,1 και κέρδη προ φόρων και τόκων στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει μονάδα παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στη Βιέννη.

Το 60% της παραγωγής των καρτών εξάγεται σε άλλες χώρες καθώς η Austria Card είναι στρατηγικός προμηθευτής των σημαντικότερων τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα σε τεχνολογία EMV. Η Austria Card διαθέτει θυγατρικές σε Γερμανία, Σκανδιναβία, Πολωνία, Τουρκία και δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων σε Ρωσία, Κροατία, Ουγγαρία, Σερβία και Αζερμπαϊτζάν.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των αρμόδιων Επιτροπών Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα την 1/1/2008. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Austria Card θα ενοποιηθούν από την Inform Λύκος για πρώτη φορά στα αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2008. Από τη συμφωνία εξαγοράς προκύπτει επίσης, ότι η Inform Λύκος θα εισπράξει όλο το μέρισμα της οικονομικής χρήσης του 2007.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η εξαγοραζόμενη εταιρεία Austria Card αποτιμήθηκε μέσα στο 2007 από τον οικονομικό σύμβουλο, την εταιρεία Rothschild. Το τίμημα για την εξαγορά του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Austria Card ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία επομένως του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας καθορίστηκε στα 35,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί κατ' αρχήν με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη σχετική έγκριση που έλαβε η διοίκηση της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 26/06/2007.